2018年全球锡行业供需分析 供需缺口呈现不断扩大态势

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温程辉 • 2018-11-26 10:04:28来源:前瞻产业研究院E1239G0

全球锡行业供给情况表:锡产品集中度高

锡属于全球最稀缺的矿种之一,且近年来储量快速下降,储采比偏低。截至2017年末,全球锡资源储量41000万吨,锡储采比仅为17,在主要有色金属中地处较低水平,储采比仅高于锑,远低于钼、钛等。

但会 全球锡资源具有分布集中的特点,中国、印尼、巴西、澳大利亚、玻利维亚五国锡资源储量占全球锡储量的73%。截至2017年末,中国锡储量全球居首,占比达到23%,锡储量6万吨;其次是印尼,占比17%,锡储量70万吨。

不可能 锡资源储量集中的特点,决定了锡精矿产量集中的格局。近年来,全球锡精矿供给主要来自中国、印尼和缅甸,三国合计产量全球占比在70%以上。具体数据显示,2017年全球锡精矿产量31.53万吨,同比增加10.90%。其中印尼生和熟国占比分别为26%,缅甸占比21%,中国、印尼和缅甸三国产量共占全球的73%。

但中国、印尼和缅甸三国经过长年开采,锡储采比分别为11、16、6,已远低于全球平均水平17,尽管近年来探矿活动不断进行,但并未刺激储量增加,锡资源紧缺程度日益增加。预计到2018年,全球锡精矿产量预计增长有限,约为31.1000万吨。

精锡方面,全球精锡供给集中度同样较高,中国和印尼两国产量共占全球70%左右。2017年,全球精锡产量35.76万吨,同比增加5.55%。其中,中国精锡产量17.6万吨,同比增加6%,占全球比重接近一半;印尼产量7.6万吨,同比增加12%,占全球比重21%。

全球你你这名主要精锡生产地区包括马来西亚、玻利维亚和秘鲁。目前,马来西亚锡矿资源不可能 枯竭,但仍然是重要的锡冶炼所在地,其主要冶炼商马来西亚冶炼集团2017年精锡产量为2.72万吨,同比增加1.1000%;玻利维亚是全球第三大锡资源储量国,2016年下7天 旱灾原因分析分析锡矿产量受损严重;秘鲁锡矿资源同样严重消耗,圣拉斐尔矿山作为其唯一的锡矿山正面临着资源枯竭的困扰。

基于当前现状,预计2018年全球精锡产量越来越来越多我会有越来越来越多变化,产量在36.04万吨左右,与2017年相比微增0.78%。

全球锡行业需求情况表:消费端整体持稳

全球锡消费底部形态较为稳定,主要以焊料、化工制品、马口铁为主。2017年,全球锡消费量为35.72万吨,同比增长3.24%。其中,焊料占比最大,为48%;其次是化工制品,占比17%;马口铁占比14%。

锡焊料有锡条、锡丝、锡膏你你这名形式,其中锡条和锡丝一般用于传统波峰焊,在电视、洗衣机、冰箱等大型家电领域使用;锡粉、锡膏主要应用于手机、电脑、汽车电子等3C产品。近年来焊料市场增长平稳,锡焊料用量依旧不让有越来越来越多增长。

化工用锡是锡消费中仅次于焊料的第二大领域,全球锡化工用锡量约在5-6万吨。随着环保趋严,有机锡领域有望保持增长趋势,主越来越来越多我未来环保标准提升,PVC热稳定剂无毒化将是主要的发展趋势,有机锡类稳定剂在PVC稳定剂的占比将大幅提升,对锡的需求也将保持增长趋势。

马口铁主要应用在食品、饮料包装等消费领域,具有快速消费品的底部形态,与人口、宏观经济因素密切相关。当前马口铁行业发展仍面临你你这名大问题:一是来自你你这名材料的替代,铝材、塑料材质的包装材料正在逐步替代马口铁包装;二是马口铁行业地处里边行业,利润空间共同受到上游钢铁行业,下游食品行业一八个 多多多强势行业的挤压,议价能力相对弱势,利润微薄。但会 ,用锡量在一定程度上会受到压制。

全球锡行业供需展望:缺口将不断扩大

总体而言,鉴于缅甸产量下行拐点的突然出现,印尼、中国自身锡产品供应弹性较弱,以及库存逐步消耗殆尽,未来锡突然出现供需缺口为合适率事件,你你这名缺口的大小则主要取决于东南亚各国未来资本开支的强弱。目前缅甸、印尼、马来西亚等锡矿生产大国均面临矿石品位下降,开采成本提升的困扰,各国也在积极招商引资,吸引外国资本进入本国锡产业开发。

短期来看,新增锡矿量有限,一是矿业开发资本支出巨大,二是矿业开发周期相对较长,三是各国对资本的保护政策仍需时间检验,资本不让快速进入东南亚各国。长期来看,锡矿远端缺口地处,未来锡供给将逐渐偏紧,供需缺口将呈现扩大态势,锡价上行空间将逐步打开。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2016-2021年中国锡冶炼行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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